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盈峰周報第186期 周五股市暴跌

文章來源:盈峰資本發布時間:2015-12-01

☆周五市場暴跌。
周一至周四市場平穩震蕩,受IPO 重啟,中信、國信、海通被證監會立案調查,市場持續上漲后的回調修整等利空因素的影響,周五股市暴跌。普遍觀點認為,雖然短期風險事件影響市場產生劇烈下跌,但是利空出盡之后,進一步下行的時間和空間都較為有限。本周上證綜指收于3436.30 點,下跌5.35%;深證成指收于11961.70 點,下跌5.83%;滬深300 收于3556.99 點,下跌5.76%;中小板指收于8096.45,下跌5.64%;創業板指收于2649.55 點,下跌5.38%。周一至周四市場平穩震蕩,周五出現股災以來最大單日跌幅,滬深兩市日均成交10389.69億元。本周來看大部分行業小幅上漲,漲幅較大的三個板塊分別是國防軍工、綜合、汽車,漲幅分別為8.89%、2.35%、2.23%;跌幅較大的三個板
塊分別是房地產、鋼鐵、采掘,跌幅分別是0.51%、0.48%、0.45%。
☆人民幣加入SDR。
11 月30 日,IMF 董事會將就人民幣納入SDR 做出最后決定,此前11 月13日IMF 總裁拉加德已發布聲明,宣布支持其工作人員建議將人民幣納入SDR,人民幣成功納入SDR 之后將成為與美元、歐元、英鎊和日元并列的第五種SDR 籃子貨幣。由于新的SDR 籃子于明年2016 年10 月1 日才生效,以及外國央行已經掌握一定數額的人民幣,因此短期來看,不會有大量資金即刻進入中國市場,此前為準備SDR 而推延的人民幣貶值壓力也存在階段性釋放的風險。長期而言,人民幣納入SDR 將帶來全球央行對人民幣資產,特別是人民幣債券的投資需求。人民幣國際化進程加速,中國國內的金融市改革也必須不斷推進,政府會進一步減少干預人民幣匯率,人民幣匯率彈性增加。
☆市場傳言房貸利息稅前抵扣
據統計,商品房待售面積(庫存)6.8 億平米,在建70 億平米,另有25億平米未進入統計,合計超過100 億平米。經濟增速下滑主要是去房地產化,房地產站到GDP 的13%,房地產相關產業鏈占到GDP 的18%,兩者合計占31%。一線和二線城市的問題可能更多在于商品房的結構,大面積的豪宅較多,普通商品房較少,如果不加以有效控制,以后一線和二線城市的豪宅將會過剩。專家指出三四線城市的去庫存壓力比較大,可以采取的方法:一是改變用途,改成保障房或養老用房;二是暫?;蛘邥壕徑ㄔO新的商品房。目前90 后的購房人數已經占到3-5%,如果二胎政策落地,90 后的購房人數預計會占到20-30%。一線城市的房價沒有下降趨勢,如果取消限購,可能會繼續上漲。盡管具體措施尚不明確,我們認為通過刺激房地產行業來拉動經濟增長最終會成為政府的理性選擇,因為我們對藍籌股走勢較為樂觀。

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